我国数字控制机床产业集中度 国产数控机床未来发展空间

  本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调查与研究基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息...

  目前来看，我国数字控制机床仍有较大的市场需求空间。2021年我国金切机床数控化率约45%，距离发达国家还有很大差距。从进口金额来看，2021年我国机床进口大多数来源于德国和日本，占比分别为26%和25%。

  近日，中国机床工具工业协会公布消息，意大利机床、机器人和自动化系统制造商协会(UCIMU)主席芭芭拉•科伦坡(Barbara Colombo)表示，2022年意大利机床、机器人和自动化系统制造业几乎所有主要经济指标都实现了两位数的增长，预计2023年将继续保持增长势头。该协会同时报告，日本、美国、瑞典等国家均预计机床行业将在2023年有明显正增长，其中日本机床出口已连续3个月实现正增长。

  目前来看，我国数字控制机床仍有较大的市场需求空间。2021年我国金切机床数控化率约45%，距离发达国家还有很大差距。从进口金额来看，2021年我国机床进口大多数来源于德国和日本，占比分别为26%和25%。

  复盘海外知名机床公司成功的共性，机床强国都是依靠强势的下游产业带动，其产品特征也非常契合下游需求。2022年上半年，中国新能源汽车全球销量占比59%，2021年中国风电新增装机容量全球占比51%，全球领先的新能源产业持续拉动国内高端机床需求，且新能源产业对机床加工效率、服务响应速度要求比较高，从而为国内优秀机床公司的持续涌现提供土壤。

  我国机床行业大而不强，整体竞争格局较为分散。但随着国产龙头品牌地持续不断的发展，技术快速迭代，已经在机床核心零部件如数控系统、传动系统、刀具等方面取得突破。2021年国内五轴机床市场空间约80亿元，2025年有望达到124.4亿元。五轴机床国产化率预计不足20%，未来仍有很大的提升空间。

  我国机床行业目前产业集中度较低，呈现“三分天下”的态势。 ①掌握核心部件技术优势及拥有高产品附加值的山崎马扎克 MAZAK、通快 Trumpf、 马格 MAG 等德国、日本、美国企业占据国内高档数字控制机床市场，大多已在国内投资或 合资建立自己的生产基地、子公司，是国内数字控制机床市场第一梯队企业; ②国内创世纪、海天精工、国盛智科、秦川机床、纽威数控等在内的多家领先国 民营企业抓住产业转型机遇，聚焦中高档机床市场，全力发展产业链关键技术、提升 产品质量，成为行业发展的主要支柱力量，是国内数字控制机床市场第二梯队企业; ③行业内规模较小的非公有制企业集中在低端市场，是国内数字控制机床市场第三梯队企 业。

  数控机床对精度和维持精度的要求都极高，而我国机床行业主要制造商与全球 巨头企业在企业规模、技术积累上还存在比较大差距。根据赛迪顾问数据统计，2019 年全球龙头数字控制机床制造商营收基本均超过 100 亿元，而与之相对的国内机床企业营 收基本低于 30 亿元。

  2017-2021 年我国数字控制机床产业规模略有波动但总体呈现增长态势。随着制造业 智能化转型，全世界疫情影响降低，下业景气度恢复，尤其是新能源汽车行业带来 的扩张需求，根据赛迪顾问数据统计，2021 年我国数字控制机床产业规模达到 3589 亿元， 同比增长 10.4%。2019 年我国数字控制机床产业规模为 3270 亿元，主要由于行业需求结 构调整及下业景气度降低所导致。

  根据赛迪顾问数据统计，得益于汽车、航空航天等下业的市场需求，2021 年数控金属切削机床产业规模达到 1910.2 亿元，占比 53%，是最大且最重要的数控 机床细分行业。

  根据中研普华研究院《2022-2026年中国数字控制机床行业竞争格局及发展的新趋势预测报告》显示：

  疫情的阴霾慢慢散去，消费迎来了恢复性增长，很多行业都在触底回升，制造业也在平稳中增长着。数控刀具柜刀具车需求也将在大势中转变疲软态势，实现持续的恢复。

  全球机床行业产值、消费额巨大。根据 VDW(德国机床制造商协会) 、Statista 数据统计，2021 年全球机床产值达到 839 亿美元，较 2020 年因新冠疫情对全球需求 造成的负面冲击，增长 24%。拉长来看，自 2011 年至今，全球机床行业呈现波动， 市场规模整体维持在 900 亿美元上下。我国机床行业虽起步晚，但在有关政策引导下、行业不停地改进革新中发展迅速。2021 年我国机床行业分别以产销值 218.1、235.9 亿欧元，31%和 34%的占比位居世界第一。 中国、德国、日本、美国、意大利是目前机床行业生产和消费最主要的五个国家。

  目前，全球机床行业有突出贡献的公司大多分布在在德国和日本，两国凭借较强的技术优势、 优质的功能部件质量和优越的产品性能等实现较大净出口规模。德国机床行业 2021 年净出口额为 45.4 亿欧元，日本机床行业 2021 年净出口额为 56.7 亿欧元。而中国 和美国是机床的净进口国，2021 年我国机床行业仍存在 17.7 亿欧元的贸易逆差，存 在较大提升空间。虽然我国机床行业仍处于贸易逆差，但从总体趋势来看，主要有贸易逆差不断缩 小，机床出口均价不断增高两个趋势。但同时，我国高档机床进口依赖度高和数控 机床进出口均价差距大，主要是由于国内机床核心功能部件技术自主可控能力相对 较弱所导致。

  数控机床是人机一体化智能系统的工作母机，是衡量国家装备制造业发展水平的重要标志。 由于日本、欧美企业在机床精度、精度保持能力上占据强有力优势，我国高档数控机 床市场主要由国外品牌占据。根据睿工业 MIR DATABANK 数据统计，我国高端数控金 属切削机床 91%的市占率由外资掌握，而我国超过一半的数控金属切削机床份额被日 德两国垄断，充分体现我国机床行业“卡脖子”的现状。

  贸易逆差有所缩小，但出口以中低端为主，高档机床仍依赖进口。根据中国机 床工具工业协会统计，中国机床行业进出口贸易逆差由 2017 年的 54.5 亿美元缩减至 2020 年的 19.5 亿美元。而持续产生贸易逆差的原因主要由于我国机床行业仍以中低 端产品的供应为主，机床的单台价值低，而高端产品的供应明显不足。根据海关总署 数据，2019 年，中国出口数字控制机床销售均价约 60.49 万元/台，显著低于进口数控机 床 195.89 万元/台的价格。根据前瞻产业研究院数据，2018 年我国低档数字控制机床国 产化率约 82%，中档数字控制机床国产化率约 65%，而高档数字控制机床国产化率仅为 6%，存 在较大进口替代空间。

  整个机床产业链价值最大的就是中游环节，大致是近2000亿的市场，从产品分布来看，中国数字控制机床主要以金属切削机床为主，占比 53%。金属成形机床、特种加工机床、其他机床分别占比 29%、17%、2%。

  高性能制造和组装是机床中游环节的主要步骤，该环节的本质是材料的加工和高性能组装属性。因此中游企业对材料的把控能力、成本控制以及关键技术升级迭代是核心竞争点。现阶段受机床的精度和自动化程度影响，中游数字控制机床生产企业的毛利率处于相对高位，例如：上机数控公司主营业务是各类精密数字控制机床、通用机床的研发、设计、制造、销售和服务，2022年第三季度毛利率达30.45%，其他企业毛利均保持在25-50%左右。未来行业格局会进一步明朗，国内优秀企业和一些台湾企业大陆工厂很有希望在几年之后跻身于世界第一梯队。

  工信部此前表示，十多年来，我国工业母机的产业自主开发能力和产业技术水平显著提升，突破了全数字化高速高精运动控制、多轴联动等一批关键核心技术。在产业配套体系方面，国产高档数控系统从无到有，在国产机床中市场占有率由不足1%提高到31.9%，数字化刀具市场占有率由不足10%发展到45%。

  2022年以来，工业母机领域获得多重资金支持，促进行业快速发展。2022年8月，国家制造业转型升级基金战略入股了苏州长城精工科技股份有限公司，长城精工具备先进的精密轴承生产技术。

  2022年9月18日，首批两只中证机床ETF获证监会批复。今年2月10日，国资委印发《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》，推动工业母机行业快速发展。

  《2022-2026年中国数字控制机床行业竞争格局及发展趋势预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、怎么来面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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